Ob es Ihnen um die Nachfolgeplanung für Ihr Unternehmen geht oder Ihnen die Übertragung Ihres Vermögens auf die nächste Generation am Herzen liegt – unser Generationenmanagement bietet Lösungen im Sinne Ihrer individuellen Wünsche.
Das Ziel: geordnete Übertragung
Zu den Themen, die tunlichst nicht vertagt werden sollten, gehört mit Sicherheit die Planung der Vermögensweitergabe. Entscheidend in diesem Zusammenhang, besonders bei großen Vermögen, ist oft die zeitliche Komponente. Zumal das Ziel der geordneten Überführung auf die nächste Generation viele Fragen aufwirft – rechtlicher und steuerlicher Art.
Ein Muss: qualifizierte Beratung
Im Sinne Ihrer Wünsche machen wir den jeweiligen fachlich relevanten Rahmen beherrschbar – auch mithilfe ausgesuchter und hochkarätiger Kooperationspartner. Auf Basis spezieller Qualifikationen erarbeiten diese gemeinsam mit Ihrem persönlichen Private Banker die optimale Nachlass- und Nachfolgeplanung. Wir begleiten Sie nicht nur bei der reinen Testamentserstellung und -vollstreckung. Auf Wunsch beraten wir Sie auch zu Themen wie Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht.
Das Plus: Stiftungskompetenz
Eine weitere Möglichkeit, Ihr Vermögen gewinnbringend und ohne großen Aufwand zu übertragen: die Errichtung einer Stiftung – eine im hanseatischen Raum seit Langem gepflegte Tradition. Dabei profitieren unsere Kunden von unserer Erfahrung ebenso wie von unserem ganzheitlichen Beratungsansatz. Und der intensive Austausch mit ausgewählten Experten, Notaren, Steuerberatern – und nicht zuletzt mit Ihnen – sorgt dafür, dass von Anfang an alles auf das Wichtigste ausgelegt ist: eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Wir setzen auf nachhaltige Erfolge – im persönlichen Kontakt mit Ihnen. Für Fragen und Anregungen stehen wir gern zur Verfügung. Sprechen Sie mit uns!